Наталья Силантьева вместе с мужем Славой Колесниковым отмечает на теплоходе пятилетие своего модельного агентства. За праздником пристально наблюдает офицер ФСБ Козырев.
Руководству Службы безопасности становится известно, что в ее недрах действует хорошо законспирированная преступная группа, которая занимается рэкетом в отношении представителей крупного бизнеса. С несговорчивыми бизнесменами расправляются безжалостно — убивают.
Преступная группа получила условное название «Отдел Б». Из Петербурга приезжает генерал Слуцкий, которому поручено возглавить операцию по поиску и обезвреживанию оборотней в погонах. Сотрудник «Отдела Б» Витя Шторм — бывший муж Наташи — до сих пор считался погибшим. Но выясняется, что на самом деле он уехал за границу под чужим именем. Беглеца объявляют в розыск.
Слуцкий приглашает Славу и Наташу на конную прогулку. Пока хозяева отсутствуют, Ищенко осматривает дом, надеясь найти хоть какую-нибудь зацепку, указывающую на связь со Штормом.
Сотрудники ФСБ арестовывают Сорокина, коллегу Колесникова, и инкриминируют ему хранение наркотиков. Чтобы спастись, Сорокин вынужден пойти на сговор с Козыревым.
Из детского дома накануне усыновления сбегает мальчик. Вместо беглеца заведующая по прозвищу Клюшка хочет отдать приемным родителям Кольку.
Генерал Слуцкий на правах друга семьи выпивает со Славой. Приходит Наташа и ссорится с мужем. Внезапно тому становится плохо.
Кольку везут делать анализы — якобы для усыновления. Но мальчик подозревает, что его могут использовать как донора для трансплантации органов. Он делится своими тревогами с Таней Поповой, которая работает в детдоме воспитателем.
Вечером к Попову в гости неожиданно приходит Козырев. Он опять уговаривает его сотрудничать. Дочь Попова Таня попадает в аварию, подстроенную Зыбиным.
Колька не успевает предупредить Наташу о замыслах Клюшки, и его забирают «усыновители».
Слуцкий требует от Козырева результатов по делу Шторма. Дело в том, что об «Отделе Б» известно уже не только Управлению собственной безопасности, но и руководству, поэтому информация нужна немедленно.
Наталья попадает в милицию, но вскоре ее выпускают. На выходе женщину ждут репортеры. Несмотря на все, что произошло, Силантьева не хочет отказываться от работы в детском доме.
Сорокин забирает с почты телеграмму, адресованную Пете Силантьеву, и передает ее Козыреву. Последний, пользуясь безвыходным положением Попова, снова нанимает его на работу и дает задание разобраться с Зарубиным.
По приглашению Слуцкого Наталья и ее семья отдыхают на яхте генерала в Греции.
Силантьева вместе с сыном отправляется побродить по городу. Во время прогулки Петя замечает, что за ними следят.
Козырев уверен, что Наталья встречалась на Кипре со своим бывшим мужем. Узнав о слежке за женщиной, он начинает опасаться, что Слуцкий может выйти на Шторма раньше, чем это сделает «Отдел Б».
Андрис проигрывает Сорокину партию в бильярд и расплачивается за это разглашением секретной информации. На выходе из бильярдного клуба Сорокин встречает Ищенко и отвозит его к Козыреву. Там с помощью угроз Ищенко вынуждают согласиться на новое дело. Сорокин предлагает Славе решение его финансовых проблем с помощью информации, полученной от Андриса, однако для совершения сделки Колесников все деньги должен перевести на счет Сорокина.
Силантьева приезжает к школе, чтобы забрать Петю, но ее перехватывают Зыбин и Ищенко.
Шторм возвращается после рыбалки в деревню, где он живет вместе со своей девушкой Оксаной. Приехавший московский журналист просит помощи в создании репортажа. Виктор наотрез отказывается. Его очень беспокоит появление корреспондента. Это потенциальная угроза его спокойной жизни, и поэтому Шторм начинает следить за репортером и его семьей. Зыбина посещает гениальная идея — достать Шторма через Петю.
У Славы учащаются головные боли. Наташа замечает, что это происходит после того, как он принимает алкоголь, и просит его не пить. По телефону супругам зачитывают телеграмму для Пети от Шторма.
Витя Шторм приезжает в город.
Наташа провожает Петьку до школы. На ее глазах неизвестные запихивают мальчика в автомобиль и увозят. Следствие по розыску ребенка ведет капитан Зубцов.
Слуцкий пускает в дом Наташи журналистов. Он надеется, что Силантьева в шоковом состоянии проговорится о своей связи с бывшим мужем.
Попов соглашается на участие Кольки в операции по поиску Вити Шторма. Петьку уговаривают бежать и начать поиски отца.
Капитан Зубцов выясняет, что телеграмма от Вити Шторма — подделка.
Ищенко докладывает Козыреву, что Зыбин исчез вместе с деньгами. Мужчины приходят к матери пропавшего, чтобы узнать, где ее сын.
Колесников пытается выйти на след Сорокина. Он приходит на работу к Андрису с офицером ФСБ. Но на месте прибывших уверяют, что никакого офиса здесь нет и никогда не было.
Наташа приезжает в деревню, где скрывался Шторм, и направляется к подруге бывшего мужа, чтобы выяснить, где Петька. Однако Оксана считает, что Силантьеву интересует только Виктор. Ослепленная ревностью, она заводит Наташу в камыши, на дальний остров.
Слава решает уехать, но предварительно все активы компании переводит на жену.
Дед Грицко спасает Наташу, и Силантьева снова прибегает к Оксане. К этому времени в доме уже объявились Слуцкий и другие представители ФСБ. Врачи пытаются привести в чувство Петю. По версии генерала, это он спас ребенка, а Шторм убил Оксану и сам застрелился.
Кольке удается добраться до станции, где его ждет Попов. Мальчик рассказывает ему всю правду об убийстве.
Сорокин добирается до Костромы, где становится жертвой ограбления. В результате он остается без денег и даже без одежды.
Слава уезжает к себе на родину — в городок Елань. По дороге со станции на такси нападают грабители. Так Колесников остается без денег, документов и, главное, без таблеток, которые ему поставлял Слуцкий.
В милиции Сорокина сажают в обезьянник. При задержании у него забирают кий, который удалось сохранить после ограбления.
Стражи порядка презентуют кий большому знатоку бильярда генералу Седельникову. Тот понимает, что владелец такого кия должен быть асом своего дела, и приказывает доставить к нему Сорокина.
Сорокин и Седельников быстро находят общий язык. Новый знакомый дает понять генералу, что находится в сложной ситуации. Седельников приходит ему на помощь: он снабжает Сорокина новым паспортом и отправляет в Елань.
Колесников идет на прием к мэру Елани, своему старому другу. Слава убеждает градоначальника провести новый водопровод и газ.
Зубцов приходит в школу к Петьке — поговорить. Мальчик рассказывает, что Кольку к нему привел некто Попов.
Капитан посещает и детский дом Кольки. Он узнает в Клюшке бывшую подследственную, имеющую две судимости. Детдомовец Васечка жалуется капитану, что его усыновили для того, чтобы удалить почку. Зубцов забирает мальчика в больницу для проверки его показаний.
Зубцов навещает Таню Попову в больнице. Она рассказывает, что ее отец усыновил Кольку. В это время Попов с приемным сыном тоже приходят к Тане.
В беседе Зубцов сообщает Попову шокирующие новости: Слуцкий украл Петьку, застрелил Шторма и теперь собирается жениться на Наташе. А Кольке капитан рассказывает, что начал заниматься темными делами, которые творятся в его бывшем детском доме. Попов советует не связываться с этим.
Генерал Градов делает Слуцкому выговор за то, что тот самовольно арестовал счета Наташи, и приказывает ему прекратить преследование женщины по той лишь причине, что она не захотела выйти за него замуж.
Наташа с сыном устраиваются в Елани у бабы Нюры. Силантьева решает вплотную заняться делами детского дома.
Попов рассказывает Козыреву, что Слуцкий — это Янус. От него необходимо избавиться как от источника опасности.
В День города в парке собираются горожане — власти пообещали зажечь вечный огонь. Среди пришедших и Наташа с детдомовцами. Здесь ей наконец удается встретиться со Славой. Слуцкий наблюдает за их свиданием. Козырев сообщает генералу, что знает правду о его делах.
Слуцкий встречается с Поповым и рассказывает, что аварию, в которую попала Таня, подстроил Козырев. Генерал рассчитывает, что теперь ему удастся чужими руками убрать соперника.