В Москве на азербайджанский национально-культурный центр «Бирлик» совершает нападение группа национал-боевиков. Среди погибших оказался брат-близнец Эльдара Джафарова, владельца торгового центра «Мегаполис». Ранена девушка из группы национал-боевиков — Вера Куликова.
В телецентре старший оперуполномоченный ФСБ майор Виктор Асташов выявляет помощников Джафарова — Наиру и Степана Мазана. По поручению Асташова Денис Фричинский продает Мазану отредактированные видеоматериалы о нападении на центр «Бирлик». Довольный Степан отправляется к Эльдару Джафарову. Его «ведут» офицеры «наружки».
В интернате во время санитарной «обработки» группа офицеров спецслужб устанавливает средства слежения во всех помещениях. Директор интерната Валерий Санин находится под особым контролем подполковника Зимородка — Бати. Санин принимает на работу майора Андрея Лехельта, работающего под прикрытием. Лехельт-Дональд становится учителем физкультуры в интернате и тренером подростков по восточным единобрствам во дворце культуры в Новоселицах. По легенде женой Лехельта становится медсестра Ольга Миронова (Пушок).
Борис Ермаков, доверенное лицо Санина, член «Общества андеранитов», владелец автосервиса в Новоселицах, по поручению Санина встречается с Ингой — представительницей неправительственной международной благотворительной организации. Ермаков просит Ингу помочь заставить навсегда замолчать Веру Куликову, которую допрашивает следователь Асташов.
Эльдар Джафаров узнает о том, что его племянник Сабир умер от травм в больнице. Джафаров клянется отомстить за нелепую гибель своих родных брата и племянника. Ольга Миронова (Пушок) устраивается медсестрой в интернат Санина. Тем временем в подмосковном лесу Морзик и Пряхин не могут найти спрятанный накануне «Мерседес». Джафаров и Мазан приезжают в Новоселицы и выслеживают Глеба Анохина.
Мазан звонит Анохину и предлагает обмен: он отпустит Свету, если тот приедет в назначенное место один. Глеб выполняет условия — его увозят, а девушку отпускают. Обо всем случившемся узнает Валерий Санин. Андрей Лехельт отправляется на поиски Анохина. Ему помогают офицеры группы подполковника Зимородка-Бати.
Анна Ветрова навещает Батю в пансионате. Подполковник рад неожиданному визиту, но ему, как «геологу», приходится приложить некоторые усилия, чтобы сохранить свою тайну. Морзик сообщает Санину и Ермакову, что совершенно случайно нашел в лесу «Мерседес». В гараже Морзик обращает внимание на приоткрытый люк.
Ермаков приносит карты подземелья и сообщает Санину, что старик Лукьянов, архивариус, умер от сердечного приступа. Группа подполковника Зимородка-Бати решает самостоятельно начать поиски подземелья. Легенда о геологоразведке приходится как нельзя кстати. Лехельт помогает своим товарищам: он выкрадывает ключи у охранника и снова отправляется в подземелье.
Лехельт выбирается из подземелья на одну из улиц поселка Новоселицы. Батя сообщает всем членам группы, что чудом спасшийся мужчина жив. Санин и Ермаков встречаются с Пушкиным на берегу реки и предлагают половину денег за оружие, а остальное обещают отдать через два дня. Но получив отказ, Санин хладнокровно расстреливает несговорчивого партнера и его водителя.
Санин приглашает свою подругу Алену Одинцову в ближайший ресторан. По чистой случайности туда же отправляются и Ветрова с Батей, чтобы отметить встречу. Джафаров приказывает Мазану найти и убить Санина. Этот заказ Мазан передает киллеру по прозвищу Мясник. В ресторане Батя замечает Санина и его подругу и поручает Старому выяснить, кто его спутница.
Машину Джафарова с похищенной Аленой встречают офицеры Старый и Кобра. Последний ловко устанавливает на бампер автомобиля специальный маячок, который поможет проследить, куда везут девушку. Санин звонит Алене. Джафаров отвечает на вызов и назначает встречу. Подручный Джафарова Багометов направляется к Ермакову.
Ольга Миронова убеждает Максима отпустить ее. Мужчина выбрасывает пульт и спасает девушку. Андрей Лехельт находит их. На автозаправке Санин и Ермаков нападают на военный УАЗ, убивают офицера и водителя, а затем едут к Алене Одинцовой. Батя объявляет о завершении операции. Лехельт и Ольга предлагают задержать Санина и Ермакова, объявленных в федеральный розыск.