Москва, 1993 год. Разгар путча. Офицер спецслужб, потерявший жену, пишет открытое письмо иностранным журналистам, в котором просит их осветить дело серийного маньяка-убийцы и воспрепятствовать его закрытию. У него появились данные, что коррумпированные люди из ФСК и МВД хотят продать маньяка для медицинских исследований за рубеж. Но правда всегда очень дорого стоит: вскоре его труп найдут в телефонной будке…
Санкт-Петербург, наши дни. Таинственные исчезновения людей возобновляются. На этот раз пропадает маленький мальчик. Расследование поручают подполковнику Лукашину, оперуполномоченному Дамиру Загрутдинову и психологу Миле. А в эфир известной радиостанции поступает странный звонок...