Первый эпизод фильма начинается после показа столкновения Земли с Тэей. Первый период палеозоя- кембрий. Главным хищником является 2-метровый членистоногий аномалокарис. Этот древнейший суперхищник нападает на трилобита, выследив его своими шарообразными глазами. Во время брачного периода два самца аномалокариса нападают друг на друга. Схватка заканчивается тем, что у одного из них раскалывается панцирь. Побеждённый аномалокарис опускается к подводной скале, рядом с которой его окружают маленькие хордовые хайкуихтисы. Они вырывают мелкие кусочки мяса из раны артропода. Аномалокарис быстро уплывает и исчезает в толще воды. Хайкуихтисы смогут пережить ужасных морских артропод. Они продолжат эволюционировать. Их потомками станут все позвоночные, включая динозавров, слонов и людей...
Вторая половина каменноугольного периода. Гинерпетон эволюционирует в петролакозавра. Землю покрывают заболоченные леса. Артроподы вырастают до неузнаваемых размеров. Именно в это время и появляются первые рептилии, например, 40-сантиметровый петролакозавр, который может откладывать яйца на суше. Яйца петролакозавра покрыты водонепроницаемой скорлупой, благодаря чему рептилии могут жить и размножаться на суше. Но даже на суше кладку можно легко разорить и вылупившиеся детёныши петролакозавра становятся жертвой гигантского членистобрюхого паука. Брюшко у него разделено на несколько сегментов, он живёт в неглубоких норах. Паук нападает на петролакозавра, но рептилии удается спастись...
Прошло 30 миллионов лет. Диметродон эволюционирует в горгонопсида. К концу перми все материки Земли сливаются в один суперконтинент — Пангею. Большая часть его покрыта громадными песчаными пустынями, в которых всё ещё живут различные представители зверообразных рептилий...