Путь Д’ Артаньяна в Париж не лишён приключений: он вступает в конфликт на дороге с всадником, которому даёт прозвище Чёрный Ус. В ближайшем городе, в местном трактире Д’ Артаньян снова сталкивается с ним — разворачивается дуэль. Здесь же он впервые видит Миледи — таинственную красавицу, на встречу с которой приехал всадник.