Илья заболевает чахоткой и Арсений привозит его на лечение к шаману. Тот вербует Аркадия: знавший Серого лично, он сразу понимает, что никакой он Илье не брат. Аркадия подсаживают в камеру к двум англичанам, бывшим на бронепоезде с золотом: подслушивая их разговоры, мальчик узнает, куда бандиты отвезли золото. Арсений организует убийство Берковича. Осиротевшую Женю отправляют в Москву. Илья обещает ее проводить, но Есугей не пускает его, и им не удается даже попрощаться.