Мацуока прививает Илье самурайское воспитание и навыки джиу-джитсу. Арсенич арестован охранкой: его подозревают в краже армейского динамита. В это время Энгельгардт тщательно прорабатывает маршрут бронепоезда с золотом и едет в Харбин, чтобы встретить его по прибытии. Но Аркадий проговаривается о золоте своему денщику.