Операция идет не по плану. Ивану приходится вступать в преступные дела Стенли. Дружки Либера сразу распознают подмену. Не признают Стенли и его соседи. Гучков понимает, что оставаться в Сан-Франциско опасно. Его проверяют все службы. В том числе советская агентура. Миссия на грани провала.