Сара Ривз прибыла в Нью-Йорк из Сан-Франциско, чтобы найти своего биологического отца и сразу столкнулись с неприятностями. Она теряет свой багаж в аэропорту...
Сару (поменявшую фамилию на Меррина, по матери) Спенсер приглашает на банкет. Музыкант Магуайр выражает чувства к Саре.
Проблемы с деньгами вынуждают Сару и Роми задуматься о получения прибыли. Во время вечеринки, после получения письма от Бейли из Сан-Франциско, Сара решает сделать «что-то возмутительное»...
Сара решает сделать певческую карьеру с помошью Тони. Но Магуайр правильно подозревает, что Тони интересует больше сама Сара, чем её музыка...
После разрушения ее планов о ее записи песни, когда ее деловой партнер Тони арестован за уклонение от уплаты налогов, Сара находит свое призвание в проведении День Благодарения с квартетом женихов, который включают Магуайра, Спенсера, Тони и бездомного по имени Джерри, который оказывается бывшим оперным дирижером.
Сара узнает темную историю о бывшей наркотической зависимости Магуайра. Это выясняется после приезда Тейлора, старого друга Магуайра, который провел 18 месяцев в тюрьме за хранение наркотиков. Сара решает порвать с Магуайром...
Разыскивая другую, более высокооплачиваемую работу для рождественских праздников, у Сары получается большой перерыв. Сесилия заболевает пневмонией, но отказывается обращаться за медицинской помощью.
В канун Нового года с приближением нового тысячелетия невезение случается со всеми, начиная с момента, когда квартиру Магуайра ограбили...
Сара, Роми и Джосс собираются вместе и решают провести соревнование, кто из них сможет первой познакомиться с мужчиной в новом году...
За несколько дней до 21-летия Сары дела идут плохо. Спенсер все еще злится на Сару.
В течение месяца после того, как ей исполнился 21 год, Сара все еще работает на Эшли и общается со Спенсером, у которого по-прежнему возникают проблемы с красивой, но глупой Леей. Когда Лея покидает город для фотосессии, Сара пытается исправить положение...