Череп и кости, 1-й сезон

Черная Борода придумал великолепный, но очень непростой план. Он делится своими мыслями со своим другом. Тот предлагает ему перекроить план, что позволит избежать ненужных общих рисков, и в то же время еще больше поставит под угрозу жизнь самого Эдварда Тича. Том Лоу продолжает свое расследование. Черная Борода приходит к выводу, что проще избавиться от старого друга, чем самому попадать в такие переделки.

Во время плавания Кейт захватили в заложники. Времени на размышления нет, нужно действовать как можно быстрее. И получается так, что для спасения Кейт Черная Борода и Том Лоу должны работать вместе. Сейчас не время для прояснения ситуации, сейчас время для спасения жизни. Уильям Джаггер может получить от Кейт ценнейшую информацию, и надо предотвратить это любыми способами. Во время операции по освобождению Кейт Том Лоу многое узнает об истинных намерениях Эдварда Тича.

Согласно плану Черной Бороды, атаке должны подвергнуться жители Ямайки. Лоу узнает об этом и хочет помешать ему. Он пытается связаться с Джагером и предложить ему сотрудничество против Эдварда. Но по факту выясняется, что у Джаггера не все в порядке с головой, либо же его планы уж слишком коварны. Тогда есть смысл остаться на стороне Черной Бороды. Но пока Лоу не может сделать выбор.

Уильям Джаггер совсем обезумел. Теперь он всеми способами пытается не только осуществить свои планы, но и нарушить планы Черной Бороды. И иногда его задумки срабатывают. Так, Черную Бороду удалось схватить. Тем самым внимание было отвлечено от самого Джаггера, и Лоу понимает, что это была большая ошибка. Джаггер отправляется в секретное убежище.

Кейт узнает, что Том Лоу — английский шпион, и что его главная задача — поймать Черную Бороду. Селима должна помочь, но пока непонятно, чью сторону она защищает. Ситуация запутывается с каждой минутой. Джаггер предоставляет Лоу доказательства того, что Черная Борода по-прежнему жив. Лоу не верит ему, хотя факты говорят об обратном. Джагер сообщает, что знает место нахождения хронометра. Но не сообщит его до тех пор, пока не будет уверен в своей личной безопасности.

Неожиданно Кейт придумывает новый план действий. Не посоветовавшись ни с кем, она начинает действия самостоятельно. План Ненна о побеге оказался нежизнеспособным. А вот план Кейт стал практически смертельным для Лоу. Он не рассчитывал на такое изменение ситуации, поэтому теперь не знает, как выйти из положения. Джаггер ухмыляется и потирает руки в предвкушении интересных событий в будущем.

В итоге все действуют согласно плану, который разработал Эдвард Тич. По его приказанию Кейт, Ненна и Райдер, за компанию с Лоу, должны напасть на испанцев. Но Лоу не хочет ничьей крови и пытается избежать участия в набеге. Но пока ничего не выходит. Черная Борода и слышать не хочет о том, что кто-то отказывается действовать согласно его плану.