Антон встречается со своим человеком Абдулом, который вышел на след подпольной фабрики по производству героина. Он обнаружил коровник, в котором наркоторговцы разгружают опий. Вместе они пытаются найти потайные лазы, ведущие на фабрику. Файзулахан выясняет, что его боевики, отправленные в горы по следу Антона Шелеста, погибли, подорвавшись на оставленной им на растяжке гранате. Файзулахан приказывает задействовать все возможные способы для поимки «этого русского», включая вертолёты. В безуспешных поисках Вера бредёт по пустыне одна. У неё закончилась вода, обессилев Вера теряет сознание. Рамиз обнаруживает её с вертолёта.