Купив мулов, Вера и Антон продвигаются все дальше в горы. Файзулахан отправляет вслед за ними своих лучших бойцов.
Антону нравится Вера, постепенно она тоже начинает симпатизировать своему попутчику. Становится ясно, что Шелест выполняет какое-то важное задание. Ночью, на привале в горах, их настигают люди Файзулахана.