Англия, конец XIX века. Юная Лора Тимминс покидает родную деревню Ларк Райз и переезжает в соседний город Кэндлфорд, где ее ждет работа в местном почтовом отделении. Начальница отделения Доркас Лейн очень тепло принимает её, но другие жители Кэндлфорда не столь доброжелательны. Кроме того, Лора оказывается между двух огней в давнем споре между жителями Ларк Райза и городским почтальоном.
Одна из работниц почты миссис Мейси получает известие о том, что ее муж Дэн бежал из тюрьмы, куда попал за убийство. Несмотря на строгую секретность, вскоре весь Кэндлфорд с удовольствием обсуждает эту новость. Миссис Мейси всерьез опасается, что из-за этих слухов ей придется покинуть Кэндлфорд. Тем временем, ее сын Фредди знакомится в лесу с таинственным незнакомцем.
Когда объявили, что в Ларк Райз состоится концерт в честь местного землевладельца сэра Тимоти, вся округа стала говорить о том, кто и что будет исполнять. Но простой праздник обернулся яростным политическим спором. Тем временем, в доме пожилого вдовца Эймоса Уордупа и его сына появляется служанка, присланная из работного дома. Вскоре старый Эймос предлагает Патти выйти за него замуж. Однако горожане уверены, что Патти — расчетливая мошенница, которая мечтает прибрать к рукам деньги состоятельного вдовца.
Однажды в Кэндлфорде объявляется подозрительный старик. Как выяснилось — он разыскивает своих дочерей, которыми оказались сестры Руби и Перл Пратт. Много лет назад отец бросил их на произвол судьбы. Тем временем, в Ларк Райзе миссис Арлесс попадает в тюрьму за неуплату долга пивоваренному заводу.
Каждый год в почтовое отделение Кэндлфорда приходит телеграмма о визите почтового инспектора. В этот раз прибывает новый инспектор — мистер Раштон. Несмотря на безупречную работу кэндлфордской почты, Раштон начинает «раскапывать» недостатки в способе, которым мисс Доркас управляет отделением.
Возвращаясь домой с работы, Роберт Тимминс встречает бездомную семью. Их несчастный вид трогает его, и он приводит всех в свой дом. Рано утром семья покидает деревню, «подкинув» гостеприимным хозяевам свою младшую дочь Полли. Жена сэра Тимоти леди Аделаид случайно знакомится с Полли, которая покоряет ее своей кротостью. Леди Аделаид решает оставить девочку в доме и растить как родную дочь.
Сюзан Брэби из Ларк Райз заявляет в суд на своего мужа Сэма за то, что он избил её. Это происшествие разделило жителей деревни на два лагеря: одни поддерживают Сюзан, другие сочувствуют Сэму. А между сэром Тимоти и его женой происходит серьезная ссора — леди Аделаид обвиняет мужа в чрезмерном внимании к Доркас Лейн.
В Кэндлфорд приезжает новый учитель мистер Делафильд. Его прогрессивные взгляды настраивают против него большую часть горожан, в то время как жители Ларк Райз довольны новым учителем. Между тем, первая встреча Доркс Лейн и Джеймса Делафильда заканчивается ссорой, но спустя некоторе время взаимная неприязнь оборачивается нежным чувством.
Квини Терилл находит на заброшеной могиле искусно вышитую картину, на которой изображены Адам и Ева. Жители Ларк Райза и Кэндлфорда оказались заинтригованы этой находкой. По мнению сэра Тимоти мистер и миссис Терилл являются законными хозяевами картины. Старик Терилл стал мечтать о том, что продав панно, он и его жена заживут совсем по-другому. Элф Арлесс и помощник егеря Филипп ссорятся из-за юной Лоры Тимминс.
День рождения Зилы — всегда большой праздник, который традиционно с размахом отмечается на кэндлфордской почте. Но приготовления к нынешнему пиршеству омрачаются неприятной новостью — Доркас Лейн из-за сложных отношений с сэром Тимоти решает продать почту. Между тем, Филипп становится все более настойчивым по отношению к Лоре, и она начинает с сомнениями задумываться об их дальнейших отношениях.