Молодой ученый Макс Росс заканчивает диссертацию, в которой пытается доказать, что паранормальных явлений не существует. Он отправляется за город к своему научному руководителю. По дороге Макс встречает странную девушку Алису, которая одна гуляет в поле. Он отвозит девушку домой. Но отец девушки не рад ее видеть, как выясняется позже, он не рассчитывал на новую встречу с дочерью. Максу удается в конце концов добраться до дома профессора, где его ждет… Алиса. Весь следующий день Макс изучает паранормальные способности девушки.
Утром Макс отвозит Алису в салон красоты, а сам отправляется к профессору Заку за специальной аппаратурой. Вернувшись, он обнаруживает, что девушка совершенно преобразилась, и Макс начинает испытывать по отношению к ней нечто большее, чем просто научный интерес. Вечером Макс приглашает Алису в ресторан. Там юная ведьма и признается ему в своих чувствах, но молодой ученый, ошарашенный такой неожиданной откровенностью, невольно охлаждает восторженность девушки. Алиса обижается и убегает одна в ночной город, где сразу начинают происходить сверхъестественные явления.
Макс отправляется на поиски Алисы. Беспокоясь за девушку, он разрывается между чувствами к ней и своими научными взглядами. Наконец, найдя Алису, Макс привозит милую ведьму к себе. Исследуя ее способности, ученый внезапно понимает, что девушка читает его мысли.