Когда рождается 77-й правитель Горменгаста Тит Гроун, в замке появляется кухонный служка Стирпайк. Воплощая в жизнь свою коварную мечту — добраться к самому трону Горменгаста — он довольно таки успешно занимает высокие должности, переступая даже по трупам тех, кто стоит у него на пути. Однако Флай, опальный слуга лорда, ставший отшельником, наблюдает в подзорную трубу за Стирпайком.
Когда Титу исполняется семнадцать лет Флай проникает в замок и вместе с Титом и доктором Пруне следит за Стирпайком. Вскоре они узнают, что тот виновен к смерти сестер Гроун. Пытаются напасть на него, но тот оказывается более сноровист и убивает слугу Флая. Тит страшно перетрусит, но Стирпайк не трогает его, удовлетворившись его испугом.
Мать Тита, Леди Гертруда, из-за пропажи лорда и бесхарактерности сына взявшая бразды правления в свои руки, объявляет поиски преступника.
Тит уезжает из Горменгаста путешествовать, однако мать считает, что он все-таки вернется и возьмет на себе бремя правления замком, так как кроме Горменгаста ничего нет...