Никольский понимает, что победа Виолетты — главной конкурентки его протеже — означает для Женьки полное поражение. Женя знакомится с соседом Никольского по загородному дому — известным певцом, звездой современной эстрады. Виолетта уверена, что получит главный приз на конкурсе «Золотой микрофон». Ее отец приезжает в концертный зал разделить с дочерью радость победы. Виталик ревнует Салина к Клеопатре. Молодой человек хочет, чтобы Ольга исчезла из жизни Леонида. Победителем конкурса «Золотой микрофон» Примадонна объявляет Женю Азарину...