Во время шторма Семенычу удается спасти Никиту. Однако те, кто находятся в порту, не знают об этом. Отец убеждает Митю, что со смертью Никиты он избавился от соперника и тем самым может сохранить брак с Наташей. Клеопатра раскаивается в своем поступке. Она отказывается записывать украденную у Никольского песню и симулирует болезнь. Салин заставляет певицу пройти медицинское обследование. Клеопатре удается уговорить врача поставить ей ложный диагноз. Наташа, увидев Никиту живым, бурно выражает свою радость. Это больно ранит Женьку: девушка уверена, что Никита изменил ей с Наташей.