Психоаналитик пытается объяснить Жене, что угрозы по телефону — это всего лишь очередная галлюцинация. Под гипнозом врач снова настраивает Азарину против Никольского и внушает страх перед выходом на сцену. Лариса застает Сергея и Галину в номере и требует от отца объяснений. Сергей признается дочери, что решил уйти из семьи и начать серьезные отношения с Галей. На репетиции Женя чувствует, как какая-то неведомая сила мешает ей петь. Никита сжигает все письма Жени, которые она писала ему в армию.