На пароходе Алексей знакомится с бывшим клоуном Некрасовым. Тот жалуется на боли в сердце. Осмотрев его, Алексей понимает — нужна срочная операция. В Москве Ковалев узнает, что теперь Лена — жена Балашова. Алексей оставляет ей квартиру и переезжает в Зеленоград. Юля расстается с Германом. Алексей настоятельно просит Германа прооперировать клоуна вне очереди. Некрасова готовят к операции, но в последний момент Ипатов ее отменяет: поступает платный больной.