Альбиери и Эдна гуляют по пустыни. В какой-то момент Альбиери уходит в стоону от жены и экскурсовода. Он долго идет по бесконечным пескам и неожиданно на противоположном берегу озера замечает силуэт человека. Альбиери идет ему на встречу и понимает, что перед ним… Лео. Он зовет крестника, но тот, испугавшись, убегает. Альбиери обо всем рассказывает Эдне, но та не верит, думая, что это был мираж. Жади и Али разговаривают о жизни.