После каникул Варнава не появляется в училище. Курсанты ломают голову, куда мог пропасть их друг. Перепечко с Анжелой пытаются наладить отношения заново, но это оказывается не так-то просто. Сухомлин неожиданно встречает мошенника Вдовина и требует отдать деньги, но Вдовин делает вид, что не узнает Сухомлина.