Не дождавшись справедливого суда над убийцами своей жены, следователь по особо важным делам Илья Мохов уезжает на родину. Старый друг Вадим Сомов рассказывает ему о местной банде грабителей и убийц.
Начальник Сомова Кашаев хочет привлечь Мохова к работе. Тем временем на приезжего «положили глаз» сразу две женщины: Милена, вдова убитого Гогиа, и Алиса работающая на ткацком комбинате.
Мохов становится свидетелем нападения бандитов на Милену и спасает ее. Алиса видит их вдвоем. Илья отказывается от предложений и Кашаева, и Деда, который звал его начальником службы безопасности.
Кашаев назначает Мохова главным в следственном отделе по делу «полотеров». Илья знакомится со своей командой — Паршиным и Птицыным — и опрашивает соседей Гладилина. Деда пытаются отравить.
Рукавишников убит в своей квартире ножом в спину. Отпечатков нет — убийца все вытер. Мохов и Румянцева находят в оранжерее Гладилина наркотики и отпечатки Егорова — адвоката по бракоразводным делам.
Пашка сбежал из детдома: у него отобрали мобильник и избили. Мальчика приютила дворничиха, а Мохов безуспешно ищет его. На допросе Смирнова, у которого убили жену и дочь, всплывает фамилия Шафман.
Пашу в фургоне «Мороженое» привозят в деревню Панеево к Богдану, который зарабатывает на попрошайках. Шафман говорит, что Ольга звонила ему по поводу обновления интерьера и купила серьги и кулон.
Мохов, рискуя жизнью, спасает Пашку из горящего дома. Румянцева на местах всех преступлений обнаруживает отпечатки пальцев Шафмана. Андрей сообщает Екатерине, что забыл у нее папку и приедет за ней.
Сомов и Мохов на докладе у Кашаева по делу банды полотеров. Отпечатки пальцев девушки, встреченной Юрой на вокзале, показывают ее причастность к нескольким громким ограблениям с убийствами за последние несколько лет. Мохов предлагает объявить ее в розыск. Кашаев решает заняться розысками девушки. Мохов едет на день рождения к Никитичу. Алиса рассказывает Татьяне о том, что следователь Сомов и есть убийца Гладилина, она его узнала по характерной поговорке и по голосу. Татьяна советует молчать об этом, иначе их убьют обеих. Юра приглашает Нину на свидание. Колье из списка похищенного бандой полотеров обнаруживается в Москве. Мохов и Юра выезжают в Москву.
Трофимов приезжает к Кашаеву и застает там Сомова. Трофимов докладывает, что наркодилер встречался с человеком, внешне похожим на Гогиа, то есть Цезаря. Гочи докладывает Деду, что заезжал к антиквару Косточкину. Юля посещает Пашу в детском доме. На встречу с ребенком она набирает много гостинцев. Дети налетают на черешню, которую Юля привезла Паше. Паша угощает своих обидчиков. Отношения между детьми восстанавливаются. Сомов приезжает к Милене и предлагает опознать на фотографии Цезаря. Он упрекает Милену, что та сделала неправильный выбор, выйдя замуж за Цезаря. Милена звонит Деду.
Кашаев слушает доклад Сомова по банде полотеров. Мохов подавлен тем, что антиквар опознал Алису. Он не верит в виновность Алисы, но улик против нее все больше. Мохов узнает, что она водила Пашу на занятия к дочери Шафмана, она у него — логопед. Оперативная группа обследует квартиру Марины. Они выясняют, что Марина воспитывалась в одном детском доме с Алисой. Дед рассматривает копии фотографий Гогиа, убеждается, что сделаны они недавно. Он отдает распоряжение найти лучшего друга Гогиа Владимира Черемшу. Сомов и Егоров обсуждают дела. Егоров предлагает убрать Мохова... Татьяна сообщает Алисе, что выхода нет, надо бежать из СИЗО. Помогать с побегом будет Степан, охранник, у которого с Татьяной роман. Алиса пока колеблется. Она еще верит, что Мохов ее вытащит.
Мохов отвозит Милену домой. За ними следит Беловолосый в БМВ. Мохов замечает слежку, съезжает с дороги. Мимо проезжает БМВ. Мохов внимательно смотрит на машину, запоминает номер. Мохов возвращается домой. У калитки спит пьяный Зиновий. Мохов поднимает Зиновия. В этот момент кто-то стреляет в Мохова, но попадает в Зиновия. Мохов отстреливается, вызывает скорую и наряд милиции. Приехавшие ребята из его отдела устанавливают, что гильзы от снайперской винтовки те же, которые оставались на месте убийств от банды полотеров. Валерия жалуется, что муж не обращает на нее внимания. Подружка рекомендует сходить в парикмахерскую и пригласить мужа на ужин в ресторан. Сомов от ресторана отказывается. Валерия планирует встретить мужа дома с горячим ужином и новой прической. Он как всегда занят. Разговаривая с ним по телефону, Валерия слышит рядом женский голос.
Валерию и Кристину выбрасывают на обочину из машины. Дед и Биджо понимают, что их подставили. Цезарь бросил им вызов. Его надо принять. Арсен решает собрать сход. Мохов приходит домой мокрый. Его снова пытались убить. Никитич отпаивает его самогоном. Старик признается, что любил мать Ильи. Так что Мохов ему как сын. Сомов предъявляет Кашаеву и Мохову фотографии, сделанные 5 дней назад, где запечатлен Гогиа. Все признают: авторитету Деда нанесен удар. Сход в ресторане. Эракли открыто выступает против Деда и уходит. Следственная группа ищет альбиноса. Мохов просит Кашаева о доступе к спецбазам. Дед поручает Биджо собрать мобильные отряды. Выбить из районов людей Цезаря. Им сейчас нужен Егоров.
Алиса, Татьяна и Степан проходят по коридорам, разговаривают с охранниками, спускаются в подвал. Степан рассматривает карту, раздобытую у диггера. Им нужно проломить стену и попасть в городскую канализацию. Птицын докладывает Мохову о лжи антиквара. Улики против Алисы — подстроены. Сомов сообщает Мохову о побеге Алисы. Беглецы видят лодку, но по берегу вдалеке идут спецназовцы. Беглецы забираются под лодку. Спецназовцы обнаруживают обувь. Командир приказывает бойцу заглянуть под лодку. Беглецы задерживают дыхание и скрываются под водой. Пашка в детском доме плачет, он скучает. Его утешает подружка Маша. Мохов и Птицын уличают антиквара в поддельных уликах.
Инспектор помогает беглецам завести машину. Мохов и Паршин беседуют с Лебедевой, клиенткой Бестужева. Предупреждают ее об опасности. Валерия приходит к Юле в магазин, сообщает, что уходит от Сомова и уезжает. Убеждает не верить ему: он любит только себя. Беглецы видят на посту ДПС очередь машин: проверяют документы, их ищут. Он забираются в кабину к водителю КРАЗа, машина благополучно без проверки документов минует пост. Андрей Бестужев обращает внимание на серые следы на фрамуге. Обнаруживает «жучок», оставленный Птицыным и Паршиным. Своим подельникам он обещает последнее их дело и хороший куш.
Васо докладывает Деду о расстреле участников его банды. Тела расстрелянных подбрасывают к дому Деда. Беглецы загоняют лодочника и его жену в подпол его дома. Сами располагаются в доме. Мохов и оперативники в засаде. Они у клиентки ждут Андрея и его банду. Андрей видит слежку. Машина с бандитами въезжает на мойку. Бестужев раздает подельникам фальшивые паспорта. На мойке «полотеры» пересаживаются в другую машину. Оперативники их теряют. Операция по захвату отменяется. Бандиты едут в офис к Деду.