В лесу скоро конкурс. Все готовятся. Гусеницы — особенно. Пупсень будет танцевать балет. Кузя сказал, что ни плясать, ни петь не умеет. На соседней поляне Лунтик, Пчелёнок, Мила и муравьишка репетировали свой номер. Они перешли к лесной польке. Кузе она так понравилась, что он не заметил, как пустился в пляс. Баба Капа рассказала, что когда Кузя был маленький, ему очень нравилась эта полька, и он хотел эту польку показать на конкурсе. Кузя это вспомнил. Лунтик предложил Кузе поучаствовать в конкурсе.