Пчелёнок летит на урок вместе с моделью планеты Плутон, но гусеницы думают, что этот Плутон — обычный мяч, и поэтому хотят его забрать. Тут Лунтик проходит и спрашивает у Пчелёнка, что такое Плутон. Пчелёнок ему дал книгу об этой планете, и Лунтик читал её долго. Когда он уснул, ему начал сниться сон о том, как будто гусеницы хотят захватить планету Плутон, а Лунтик и Пчелёнок — защищать её.