Лунтик и Кузя играли со своими тенями, но после обеда солнце опустилось, и тени их исчезли. Лунтик и Кузя думают, что они обиделись. Дядя Корней сказал им, что сейчас пасмурно, а когда нет света, теней быть не может, и одалживает им свой фонарик. Лунтик предложил Кузе не играть с фонариком, а зажечь его на представлении и устроить театр теней.