От Синдибада Андрей узнает, что его злейший враг Кукаринцев жив, сделал пластическую операцию и поменял имя. Теперь он - майор Демин, и работает в Триполи инспектором государственного комитета по внешнеэкономическим связям Минобороны СССР. Синдибад хочет выкрасть Дёмина и просит Андрея о помощи. Поддавшись на шантаж, Выродин рассказывает все, что знает. Обнорскому становится ясно, в какую ловушку попал Илья. Поразмыслив, Андрей принимает предложение Синдибада...