В Москве Андрей получает новое назначение в Ливию на должность старшего переводчика группы специалистов ВВС. Андрей надеется во время отпуска встретиться с другом Ильей Новосёловым, находящимся на другой авиабазе в Триполи. Новый знакомый Андрея, сотрудник КГБ Николай, просит его помочь разобраться с таинственным исчезновением эскадрильи МИГов, переданных Ливии. Также он предостерегает Обнорского от контактов с подполковником Иссой, являющегося председателем бенгазийского революционного трибунала и главой местной контрразведки...