Генерал Сорокин принимает решение отправить Андрея и его друга таджика Назрулло в советское посольство в Адене, связь с которым потеряна. С большим трудом миновав кордоны йеменских кочевников, товарищи добираются до посольства, и узнают, что в нем скрывается лидер оппозиции Абдель Фатах. В любой момент противники могут потребовать его выдачи, а в случае отказа уничтожить всех сотрудников советской миссии…