В одном из провинциальных городков, каких множество в России, судьба сводит опытного водителя автобуса ПАЗ Валерия Петровича с вернувшимся из армии пареньком Юрой — воспитанником местного детского дома. Причем, сводит в ситуации трагикомической: сменщик Петровича Вадик, зазевавшись, въезжает в задок «жигуленку», за рулем которого сидел Юрка. Позднее на привокзальной площади знакомый Юрки по детдому Коля Ширяев, желая помочь их общей «маме» — директору детдома, — угоняет «кукушонка», как любовно называет свой ПАЗик Петрович, — и едет за ребятишками, чтобы отвезти их в цирк.
Петрович с новым напарником Юрием Степанычем — такое отчество Юрка придумал себе в детдоме — едут обслуживать свадьбу. В деревне они забирают жениха Петю и везут в районный загс, где его дожидается невеста Вера. По пути они видят голосующую у дороги девушку в свадебном наряде невесты.
Петрович и Юра везут группу челноков. На шоссе их пытаются остановить люди в масках — Петрович отрывается. После всех приключений Юрка видит порезанное сиденье, а Утюгов готов продать автобус новому покупателю, дающему за него две цены. Петрович сыпет на сиденье зубной порошок и просит Аллу позвонить в милицию — вдруг, наркотик? На другом ПАЗике он преследует своего «кукушонка», за рулем которого «покупатель», который оказывается вооруженным главарем банды похитителей бриллиантов.
Петрович и Юра подбирают мальчишку Саньку, который просит их довезти его в деревню к матери. И по дороге плетет явные небылицы. И даже пытается сбежать, когда автобус останавливает Трофимов. Его находят у реки, и Санька рассказывает правду...
Петровича и Юру посылают отвезти группу молодых журналистов на птицефабрику — для ознакомления с бытом сельской молодёжи. Трофимов просит сообщить, если они увидят на дороге трактор, пропавший несколько дней назад.
Автобус Валерия Петровича и Юры заказывают для проведения благотворительной акции «Рука помощи». Но что-то во всём этом не нравится Валерию...
В выходной Петровича Утюгов заставляет его взять заказ. Заказчиком оказывается старый приятель Валерия Сергей Зубков, с которым они «раздружились» несколько лет назад из-за неблаговидного поступка Сергея. Но, как говорится, кто старое помянет... Кроме них Зубков пригласил еще нескольких старых друзей и попросил их помочь ему уговорить его бывшую жену Люсю с дочерью Марьяной поехать с ними на пикник.
Валерий Петрович и Юра везут в село бригаду артистов, в которой широко известный когда-то актер театра и кино Миклухин, бард Ложкин и поп-группа ДНК из трех молодых ребят. Перед молодежной аудиторией пожилой Миклухин терпит фиаско со своими стихами — публика требует ДНК. В дороге Миклухин спохватывается, что потерял свой галстук-бабочку — талисман, сшитый руками его покойной жены. Автобус возвращается, бабочку находит Петрович. Но в дороге старику становится плохо и Юрка гонит, нарушая правила, за врачами.
У мужика угнали машину. Машину находят на обочине, а перед ней — труп знакомой многим Людки-самогонщицы. Подозрение падает на хозяина машины, который с тяжелого похмелья плохо помнит события накануне. Но Валерий понимает, что мужик не виноват.
Валерий и Юрок везут группу экскурсантов. Супружеская пара с грудным ребенком просит подбросить их до места. Во время остановки у «кустиков» пара исчезает, а прибывший лейтенант Трофимов сообщает о похищении из храма грудного младенца.
Автобус нанимает некто Батрак для перевоза бригады шабашников-нелегалов на отделку своего коттеджа. Он просит Петровича провезти мужиков мимо постов. Но на лесной дороге автобус останавливает Трофимов — его служебный «жигуль» «закипел». Бригадир и его помощник смываются на машине подъехавшего Батрака. Их пытаются догнать Петович на автобусе и Юрик с Трофимовым на «жигулях».
На автобазе появляется бизнесмен Ихнев и предлагает Утюгову купить базу. Или сдать в аренду. Утюгов отказывается, тогда Ихнев шантажирует его долговой распиской и грозит «включить счетчик». Весь коллектив бросается на поиски нужной суммы — кто как может. Валерий и Юрка едут на вокзал и подбирают пьяненького мужичка-отпускника, троих «катал» и отдыхающего, направляющегося в пансионат. Каталы обдирают пьяненького отпускника, как липку, но отдыхающий садится сыграть с ними и... отыгрывает все.
Из района поступает сигнал о какой-то экзотической птице. Сюда срочно прибывает комиссия во главе с ученым-орнитологом. Они на автобусе добираются на место и узнают, что птичку уже купил местный бизнесмен Птицын. Мимо подъехавших к его особняку членов комиссии проносят поднос с зажаренным «экзотом». Комиссия в ужасе.
Автобус Валерия и Юры арендует отряд поисковиков для доставки к открытию монумента павшим героям и могиле немецкого солдата его внука Ганса, приехавшего из Германии. Сопровождает его армейский майор Борис. У могилы подъехавшие видят «черных копателей», перепалка с ними переходит в рукопашную. Копатели прыгают в грузовой «Урал» и пытаются скрыться. В погоню за ними устремляются Петрович, Степаныч и Борис с Гансом.
Автобус Петровича и Степаныча нанимают для проведения предвыборной кампании кандидата Козлова. Кампанию ведет консультант Ирина — сексапильная надменная хамка. Она уверена в победе и не брезгует ничем: когда их соперник Тройкин одаривает избирателей водкой, на Козлова совершают покушение двое киллеров. Застигнутые после попытки скрыться, они признаются, что их нанял сам Козлов.
Начальник автобазы Утюгов не в духе и, поругавшись с зашедшим Савелием Макарычем, грозит старику увольнением. Тот, разобидевшись, решает подать заявление. За него вступаются Валерий, Юрка, Алла и весь коллектив базы — они грозят Утюгову массовым увольнением. Утюгов отсылает зачинщиков «бунта» подальше — отвезти в город бабку со скарбом.