Козьма с Василием ищут возможность вызволить Сороку. Анфиса обхаживает Гладыша, чтобы прижать Игнатия. Катю она подбивает разорить Игнатия, обещая ей волю и чистый паспорт. Казачки обвиняют Серафима в колдовстве и краже кур. Однако Атаман не верит в оборотня и организует засаду. Дуня выручает Василия и берется ему помочь.