Колеванов избегает встречи с Марысей, поручая Лукерье тянуть время. Среди украденных бумаг Кирюшка находит прощальное письмо Лежнева и отвозит его Грушеньке в Устюжин. Лежнев объясняется с Серафимом. Серафим, пытаясь расстроить виды Лежнева на внучку, сообщает Лежневу, что Грушенька презирает его. Бывший атаман просит Федора отменить состязания, так как не верит в успех. Федор отвечает отказом.