Оксана предполагает, что письмо Колеванова связано с Николой. Козьма и Василий возвращаются в станицу. Федор злится на Козьму и хочет вызвать на откровенный разговор. Горюхин не рассчитывает на успех театра в Устюжине, но отменить представление не может. Встреча с Грушенькой решает все проблемы. Софья старается вызвать в Степане любовь к Грушеньке, действуя через Кирюшу.