В маленький городок из тюрьмы возвращается 30-летний Андрей Гончаров. Он намерен начать новую жизнь, но планам не суждено сбыться. Сначала — столкновение с новым начальником милиции Шерифом, затем — знакомство с девушкой Юлей — 22-летним экологом из Москвы. Случайно узнав, что Юле угрожает серьезная опасность, Андрей решает помочь ей уехать. Юля отказывается — она не может вернуться в Москву без результатов исследований, а они были в рюкзаке, похищенном у нее в тайге. Отправившись на поиски рюкзака, Юля, Андрей и Вася, друг Андрея, обнаруживают тело китайца, укравшего вещи. Вернувшись в город, Василий идет в милицию, чтобы рассказать о страшной находке.