Тяжелораненого бойца привозят в лагерь миротворцев, расположенный на территории военных действий. Если бы не русский хирург, подполковник медицинской службы Андрей Ковалев, приехавший в лагерь за медикаментами, то боец был бы обречен. На обратном пути в часть к каравану присоединяется врач Илья Греков — старый друг Андрея. Водитель автомобиля, на котором приехал Греков, сообщает главарю банды о том, что его люди уже поджидают караван в засаде. Илья успевает сказать Андрею лишь несколько слов, в том числе «Лекарство против страха».
Андрей пытается выяснить у профессора Ласточкина хоть что-нибудь о «Лекарстве против страха», из-за которого, возможно, и убили Илью. Оказывается, «ЛПС» — психотропный стимулятор, который воздействует на нервную систему и притупляет чувство страха. Завхоз Белоконь недоволен тем, что «гражданская единица» — та девушка, которую спас Ковалев — находится в военном госпитале. Он пишет докладную начальнику Академии — генералу Никитину. У группы стажеров Ковалева начались «серые трудовые будни». Сам Андрей ни на минуту не оставляет своих учеников. Профессор Ласточкин читает им лекцию о пулевом ранении. Около КПП незнакомая девушка просит у Андрея телефон и так с ним и уезжает. Андрей беседует со спасенной им девушкой. Выясняется, что ей всего семнадцать лет, она беременна и хочет оставить ребенка. Однако сообщить родителям она не в силах: боится, что будет скандал...
Андрею не дает покоя найденная им книжка, в которой задокументированы уникальные события. Он решает поделиться этим с Кириллом. Герой книги — советский военный медик-фармацевт — работал в секретной лаборатории и отправился во Вьетнам с группой военных советников. Суть в том, что наши медики испытывали на вьетконговцах препарат, разработанный в этой лаборатории. Во время исследований выясняется, что вьетнамские солдаты перед боем принимали какое-то снадобье для поднятия боевого духа — наркотик на основе ядовитых растений. Побывав в издательстве, Андрей узнает, что автора книги застрелили несколько лет назад, а его убийца не был найден...
Кирилл достает для Андрея «Симузган». Он обещает, что, начав принимать препарат, Андрей забудет о треморе. В клинике Академии на обследовании находится бывший сослуживец Ковалева. Неожиданно у него открывается язва — нужна срочная операция. Но все хирурги заняты, и помочь некому. Андрей доверяет вести операцию своему стажеру Варандину, а сам будет ему ассистировать. Однако в разгар операции у больного открывается кровотечение. Если подмога не подоспеет, то парень умрет...
Обучение стажеров продолжается на стрельбище. Андрей выяснет, что Рождественский помог стажеру Ефремову, стреляя по его мишени. Ковалев наказывает Максима: он заставляет стажера бежать за машиной, в которой едет команда. Но все ребята выпрыгивают из кузова и бегут рядом с Максимом. Андрей доволен поступком своих ребят. На вечере компании «Медолек» Андрей видит Лагодина. Кирилл удивлен и недоволен присутствием здесь Ковалева. Беседуя с Косариным, Ковалев узнает, что в пакет лекарств, который компания предлагает армии, входит некий препарат «Капля» (сильное обезболивающее), но он находится еще на стадии испытаний. На этом же вечере Андрей знакомится с депутатом Горчаковым, а Кирилл знакомит Ковалева с владельцем частной клиники Юрениным...
Андрей просит Горчакова, чтобы тот помог ему попасть в архив медицинского управления армии в Москве. Он хочет отыскать документы из ликвидированной лаборатории. Горчаков берет два дня на решение вопроса. Андрей пересказывает эту информацию Лагодину. Ковалева вызывают в клинику по вопросу некомпетентности его стажера Синицыной, которая неправильно поставила диагноз и вообще ни о каких симптомах не сообщила майору Овнюку. Овнюк требует отчислить Лизу из Академии.
В московском архиве Андрей узнает, что несколько месяцев назад к ним уже обращались из Академии. Это был Илья Греков. Материал, который интересовал Андрея, оказался под грифом «секретно». Он берет ключи, случайно оставленные сотрудником архива, и проникает в хранилище. Раздается сигнал тревоги, но Андрею удается добраться до нужной папки — папка пуста. Лиза навещает солдата, у которого ампутировали руку. Ей очень жалко Артема, и она берется позвонить его девушке, чтобы рассказать ей правду. Однако возлюбленная молодого человека отказывается от него. Группа стажеров (уже из четырех человек) продолжает занятия. Новая тема: прыжки с парашютом. Андрей, конечно же, рядом с ними. А свободное время он проводит с Ритой. Девушка показывает ему свою коллекцию Дедов Морозов, которой очень гордится. Андрей просит Риту подготовить для него список лекарств, выпущенных «Медолеком» со дня его основания. Пытаясь закрыть дверцу шкафа в ординаторской, Нина обнаруживает в кармане куртки Ковалева несессер со шприцем и лекарством...
Утро следующего дня Рита и Андрей встречают у нее дома. Рита решает удивить Ковалева чудесами своей кулинарии. Андрея по-прежнему волнует, кто купил «Медолек», кто дал денег на покупку. И если это сам Косарин, то откуда у него такие деньги? Нина сообщает Андрею, что знает о том, что он принимает «Симузган», но обещает никому об этом не говорить. По описанию Андрея удается установить личность бандита — это некий Константин Агеев. Андрей уверен, что именно он убил Илью. Но Горчаков утверждает, что искомый Агеев был убит за полгода до описываемых событий...
Соседка Андрея с верхнего этажа Зинаида Арнольдовна видит, как кто-то приставляет к голове хирурга пистолет, тихо возвращается к себе в квартиру и вызывает полицию. Вовремя подоспевшие полицейские привозят Андрея в отделение, где он пишет заявление, в котором указывает, что заказчиком нападения считает Косарина. В коридоре он встречается с уцелевшим бандитом. Обо всем случившимся Андрей рассказывает Лагодину. По телевизору в новостях передают, что Косарин погиб в автомобильной катастрофе. Белоконь все пытается найти себе невесту, но ему не везет. Он просит Зою Алексеевну дать ему совет, как вести себя с женщинами...
Наконец-то у Андрея появился единомышленник, которому можно рассказать всю правду. Правда, полковнику ФСБ Серегину пришлось законспирироваться — уж очень неспокойно вокруг Андрея. На встречу с Ковалевым полковник приезжает под видом таксиста. После разговора Серегин дает Андрею телефон, по которому тот может звонить в экстренных случаях, и сообщает, что гибель Косарина была не случайна. Место погибшего Косарина, по решению совета директоров, занимает Рита...
Рассказ Даниила Коминтерновича был долгим. Оказывается, что название препарата «ЛПС-4» — «Лекарство против страха» — это аббревиатура: Ласточкин, Потеев, Сандурский. Формулу удалось создать с четвертой попытки, и препарат оказался очень недорогим по сравнению с подобными лекарствами. Первые испытания прошли успешно. Однако Ласточкин раньше других понял всю опасность полученного препарата: при его многоразовом применении появляются побочные эффекты — люди сходят с ума и начинают крушить все вокруг. Но Ласточкин ничего не предпринимал — боялся. А когда все выяснилось, то дело замяли и никого даже не уволили...
Агеев обнаруживает себя, но догнать его Андрею не удается. По телефону Андрей рассказывает Горчакову о том, что компания «Медолек» собирается продать армии якобы дешевый обезболивающий препарат «Капля», который на самом деле является наркотиком. В медицинской практике из-за этого лекарства уже пострадали многие люди. Горчаков требует доказательств, и Андрей обещает, что найдет их. Весь разговор слышит Лагодин — он сидит в кабинете депутата. Горчаков ставит условие: если в ближайшее время Лагодин не найдет возможность устранить Ковалева, то такую возможность найдет сам Горчаков. О произошедшем Агеев докладывает Лагодину. В клинику привозят трех заключенных солдат с гарнизонной гауптвахты — они наглотались лезвий и иголок, у всех внутреннее кровотечение...
Ласточкин исследует принесенный Андреем препарат «Капля» и сообщает, что это не «Лекарство против страха» и даже не одна из его составляющих. «Капля» — обыкновенное обезболивающее. В Академии появляется некто Забелин, правая рука губернатора. Он наслышан о высоком профессионализме врача-хирурга Ковалева и требует, чтобы его обследовал именно он. Сажин просит Андрея заняться этим пациентом, несмотря на то, что тот совершенно здоров. Андрей недоволен этим «заданием» и ведет себя с Забелиным резко — он размещает его в палате с солдатами. В своем решении Андрей снова оказывается прав. Спустя несколько дней довольный Забелин покидает клинику, подписав Сажину просьбу о поставке оборудования. При встрече с Андреем Кирилл опять «навязывает» ему упаковку «Симузгана» и сообщает, что через три недели будет подписан контракт о поставке «Капли» и других препаратов в армию...
Из беседы со стариком Андрей узнает, что тот в молодости был наркоманом, поэтому знал, как и чем лечить Андрея. После «знакомства» Зоя Алексеевна и Белоконь проводят ночь вместе. Дожидаясь приятеля-десантника около медицинской части, Лиза знакомится с главврачом подполковником Чистяковой. Лизе разрешено обследовать привезенного больного с сердечной болью, она принимает решение забрать его в клинику Академии, несмотря на то, что Чистякова категорически против. Сергей Анненков приходит извиниться перед Ниной за свое резкое поведение, но об операции он пока речи не ведет.
Андрей сообщает Горчакову, что теперь у него есть документация и доказательства того, что «Медолек» проводил испытания препарата «Капля» в госпитале на солдатах и что эта «Капля» и есть «ЛПС». Из пятнадцати подопытных четырнадцать стали дезертирами, некоторые из них были расстреляны при попытке к бегству, но оказали активное сопротивление, а Милич превратился в наркомана. Необходимо пару дней, чтобы провести окончательные лабораторные исследования препарата, и будет, чем прижать «Медолек». Лагодин предлагает Андрею свою помощь, предупреждает его о грозящей опасности, но Андрей советует ему подумать о себе: неизвестно, как все повернется после проверки «Медолека». Анненков соглашается на операцию, Нина довольна этим решением и старается поддержать Сергея.
Потеев пытается выяснить у профессора, что тот знает о производстве препаратов и кто сообщил об этом в ФСБ. В беседе со вторым акционером Рита упоминает, что знает обо всем, что происходит в «Медолеке», и обещает подписать договор о поставках «левых» лекарств в армию, только если она будет иметь 20% акций компании «Медолек». Совета акционер спрашивает у депутата Горчакова. Горчаков недоволен тем, что ситуация приняла такой оборот, но дает свое согласие, звонит Лагодину. Сергея Анненкова готовят к операции. Нина пытается его подбодрить. Операция очень сложная, время упущено — опухоль мозга разрослась. Но операцию будет проводить высококвалифицированный хирург.