Майор Терехин уверен, что убийца — Кирилл Лебедев. Он обыскивает дом бывшего директора детдома Бутурлина, у которого может скрываться Лебедев. Тем временем в реке находят труп рыбнадзора Сергея.
В городок приезжает профессор. Он обследует трупы погибших людей и констатирует: их убил сам Сатана. Из разговора молочницы Нины и Гуртового становится понятно, что их связывает некая тайна. Гуртовой догадывается, что смерть горожан — это расплата. И вскоре погибает.