Полнолуние, 1-й сезон
Серии 1-го сезона
В Бурятской деревне волки убивают учителя Алексея Лебедева и его жену. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк.
Спустя 30 лет в подмосковный поселок приезжает повзрослевший Кирилл Лебедев. Его приезд совпадает с началом чудовищных убийств. На месте одного из них милиционеры Станислава Ошуркова, Антон Михайлишин и Владимир Терехин находят странную надпись.
Вскоре погибает егерь Тагир. У его трупа опер Антон Михайлишин застает Кирилла Лебедева.
Стася Ошуркова узнает, что странная надпись это строки из скандинавского эпоса «Старшая Эдда». Прежде они нравились брату Кирилла, Филиппу Лебедеву, погибшему при загадочных обстоятельствах.
Ошуркова едет в Москву, где показывает профессору огромный коготь, найденный на месте преступления.
На встрече выпускников детского дома, которую организует бывший детдомовец Гуртовой, увеличивается число жертв неизвестного убийцы.
Майор Терехин уверен, что убийца — Кирилл Лебедев. Он обыскивает дом бывшего директора детдома Бутурлина, у которого может скрываться Лебедев. Тем временем в реке находят труп рыбнадзора Сергея.
В городок приезжает профессор. Он обследует трупы погибших людей и констатирует: их убил сам Сатана. Из разговора молочницы Нины и Гуртового становится понятно, что их связывает некая тайна. Гуртовой догадывается, что смерть горожан — это расплата. И вскоре погибает.
Нина рассказывает Ошурковой о том, что много лет назад ее изнасиловала компания детдомовцев во главе с Гуртовым. Станислава находит маньяка, который якобы убил Филиппа Лебедева.
Бутурлин знакомит Станиславу Ошуркову с Филиппом Лебедевым, который вдруг превращается в свирепого монстра.
