Убит директор завода небольшого провинциального города Долининска Петр Андреев. У его сына Сергея нет сомнений в том, что отца, стоящего за народ и правду, за нормальную жизнь, никогда не бравшего взяток и противостоящего коррупции, убили люди олигарха Груздева. Ведь Груздев собирается покупать градообразующее предприятие, и ходят слухи, что несколько тысяч человек окажутся на улице. А Сергей в курсе того, что у его отца и Груздева были трения по вопросу выкупа предприятия. Это же подтверждает и заместитель директора завода — Коломейчик. Но загвоздка в том, что Груздев живет в Санкт-Петербурге, и Сергею его не достать — слишком уж высок уровень, на котором находится Груздев. Тем не менее, юноша принимает решение во что бы то ни стало наказать Груздева.
Делом об убийстве Андреева занимается следователь Леонид Мирошниченко. Киллер Валентин Васильев, стрелявший в Андреева, известный по прозвищу Бурбон, приходит за деньгами к Волынскому, которому заказали исполнение убийства Андреева. Во время этой встречи Бурбона и двух его приятелей убивают люди в масках.
В Петербурге Сергей живет без регистрации, снимает комнату в коммуналке и устраивается грузчиком в магазин Важи. Волынский тоже приезжает в Петербург, чтобы найти заказчика убийства Андреева. Друг Сергея Игорь работает грузчиком на рынке у местных братков — Рыбы, Никитина и Артура. Парни приторговывают наркотой. У них пропадает партия наркотиков, и они в этом обвиняют Игоря...
У подъезда на Мирошниченко нападают двое отморозков, но ему удается отбиться и захватить брошенный ими нож. Яша сообщает Белову и Петькину, что это его стараниями они на свободе. И теперь должны работать на него «по гроб жизни». Для проверки Яша заставляет их убить тех отморозков, которые не смогли убрать Мирошниченко...
Недовольный работой гастарбайтеров Сергей увольняет людей Дубова и нанимает новых — Матвеева, Зотова, Сою и других славян-провинциалов. Ковалев жалуется Макееву на Сергея, и вор разрешает Дубову действовать по собственному усмотрению. Макеев и его люди угрожают Важе, унижают его и требуют, чтобы гастарбайтеры были возвращены на стройки. Артур, Рыба и Никитин начинают работать в охранном агентстве, учрежденном Сергеем на деньги Макеева. Дочь Макеева Нина находит Сергея, и у них начинается страстный роман.
Груздева задерживают по подозрению в финансовых махинациях и причастности к убийствам Андреева и Вересова. Таня, жена Макеева, подозревает, что у Нины роман с Сергеем, и рассказывает об этом мужу. Макеев приказывает Ковалеву под видом ограбления избить Сергея и отобрать у него мобильный телефон. В телефоне Сергея Макеев находит номер Нины — он в ярости...
Наташа устраивается певицей в ночной клуб. Рыба уговаривает Григория разбирать в автосервисе угнанные машины. Жена Груздева уходит от него и признается в том, что у нее был роман с Вересовым. Сергей звонит Наташе и узнает, что она в Петербурге. На встрече Наташа рассказывает Сергею, что его мама умерла. Сергей и Наташа ссорятся, и Сергея задерживает проезжающий мимо полицейский патруль. Его узнают по ориентировке. Сергея привозят в следственный изолятор и сажают в камеру к уголовникам.
Макеев показывает дочери фотографии Сергея и Наташи и объясняет, что Сергей просто воспользовался Ниной, а на самом деле перевез в Петербург свою любовницу из Долининска. Криминальный авторитет Федор предлагает Макееву продать ему участок земли на берегу. Волынский похищает Ларису.
Игорь соглашается на то, что теперь Федор будет контролировать компанию «Провинциал». Макеев дарит Нине участок земли на берегу залива. Волынский звонит Груздеву и назначает ему встречу. Сергей уходит в запой, из которого его вытаскивают Артур, Никитин, Матвеев, Зотов и Соя.
Сергей силком привозит Игоря к Шульману и заставляет подписать бумаги, по которым «Провинциал» целиком переходит к Сергею. Шульман рассказывает Сергею о том, что Важу убили по приказу Макеева. Федор узнает от Игоря, что «Провинциал» теперь принадлежит Сергею. Федор отдает приказ своим «пацанам» разобраться, но их у офиса «Провинциала» встречает охрана Сергея. Шульман устраивает Сергею встречу с Ниной. Сергей объясняет ей, что у него нет никаких отношений с Наташей, и любит он только Нину.
К вдове убитого Макеева Тане приезжают криминальные авторитеты Соболь и Рубин и требуют отдать им бизнес Макеева, поскольку фактически он существовал на деньги общака. Тане они оставляют большую сумму, чтобы ей хватило на жизнь. Соболь сообщает Тане, что ее мужа «заказал» Сергей, и Таня заказывает им его убийство...
Нина и Сергей уехали на время из Петербурга, у компании «Провинциал» начинаются проблемы — срываются поставки. Яша следит за Мирошниченко и нанимает киллеров. Шульман сообщает Сергею, что Груздев готов к сотрудничеству. Лариса и Волынский выясняют отношения и признаются друг другу в любви. Рыба просит у Никитина предоставить ему склад «Провинциала» под хранение различных товаров.
Во время сделки с большой партией наркотиков спецназ производит захват, все наркоторговцы погибают, но Рыбе чудом удается уйти вместе с товаром. Он прячет в лесу мешки с наркотой и сжигает машину, на которой удрал от облавы. Сергей и Шульман заключают договор на прямые поставки с бизнесменом Панкратовым и просят у своих партнеров дать им свои личные деньги — те соглашаются.
Волынский назначает еще одну встречу Груздеву и тот берет с собой Яшу. Но телефон Груздева прослушивается, и на встречу приезжают Мирошниченко и Суворов вместе с ОМОНом. Груздев заявляет Волынскому, что не «заказывал» директора завода Андреева и даже не знает, кто мог это сделать.
Лариса просит Груздева вытащить Волынского из тюрьмы. Рыба приходит к Никитину и требует встречи с Сергеем, чтобы предупредить его: Сергей сильно рискует. В полиции уже знают, что это он стоит за убийством Соболя.
Игорь, узнав, что Федор заказал убийство Сергея, убивает Федора и предупреждает Сергея о готовящемся покушении. Мирошниченко уверен, что за убийством отца Сергея стоит вовсе не Груздев. Мирошниченко задерживает Сергея в тот момент, когда он убивает Рубина, и предлагает сделку: помочь ему в поимке настоящего убийцы Петра Андреева. Сергей соглашается и узнает, что убийцей его отца был... друг их семьи, заместитель отца, нынешний директор завода Коломейчик. Именно он через Яшу убрал Родионова, Потехина и заказал Мирошниченко. Сергею, учитывая помощь следствию, дают небольшой срок. Он выходит из «Крестов» вместе с Игорем. Их встречают Шульман, Никитин, Матвеев, Зотов и Соя... Жизнь продолжается...