Странник находит Джеральда в машине. Избив парня, тот напал на девушку. Страннику удается предотвратить насилие. Бутафор узнает, что Азов находится у Гуральской. Влюбленный в актрису Бутафор просит Странника «стать его самым верным человеком» и убить Азова. Азов встречается со Странником. Выясняется, что Странник — офицер ФСБ и находится в доме Бутафора на задании. Азов — его друг и начальник. Они должны найти и похитить аудиокассеты, принадлежащие Бутафору. Что на них — ни подчиненный, ни командир не знают. Их дело достать кассеты и передать их человеку, с которым Азов общается только по телефону. Странник возвращается в дом Бутафора и привозит… Азова. Азов пытается убедить Бутафора, что тоже не имеет к взрыву никакого отношения.