Карцев вынужден отпустить Азова. Более того, Карцев должен оказывать майору Азову всяческое содействие. Джеральд шантажирует Странника. Он предлагает ограбить отца и подорвать в теплые края. Джеральд похищает у отца ключ и сообщает Страннику код сейфа. Когда Странник, воспользовавшись кодом «Маркиза» открывает сейф, в кабинет входит девушка. Так Странник знакомится с Анжеликой — дочерью Бутафора. Она приехала по просьбе отца, чтобы отвезти брата в лечебницу в Швейцарию.