Милиционеры ведут Халифа к людям Бутафора, но горцу удается сбежать. Джеральд ищет миллион Странника. Он уверен, что деньги находятся в доме отца. Бутафор разговаривает с Джеральдом. Он намерен отправить сына в психиатрическую лечебницу в Швейцарию. Джеральд даже слышать об этом не хочет. Он мечтает занять место рядом с отцом, став его первым помощником. Приехавший в Ростов Азов спешит на помощь Севе Таганскому, но ему не удается спасти друга. Азов расправляется с засадой, организованной Чекистом — начальником охраны Бутафора, в доме Таганского, но уйти не успевает. Его арестовывает подоспевший «честный» следователь Карцев.