Бутафору и другим ростовским авторитетам стало известно, что ФСБ внедряет в бандитскую среду сексотов, чтобы развязать среди братков войну, а в результате завладеть принадлежащими тем акциями машиностроительного завода. Одного из таких «залетных» под именем Севы Таганского Бутафор только что раскрыл среди своих приближенных. В это время Джеральд приводит Странника в дом своего отца. Им оказывается… Бутафор. В гостиницу к Халифу приходят милиционеры и находят у него наркотики, которые сами же и подбросили.