Странник один сражается с «войском» Джеральда. Азов не знает, что Бутафор не похищал Гуральскую. Дон влюблен в эту женщину и просит ее уехать вместе с ним за границу. В момент, когда примадонна отказывает Дону и признается, что ее сердце принадлежит другому человеку, Азов выстрелом из пистолета убивает жену и ранит Бутафора. Тростников, к которому попало дело об убийстве Гуральской, благодарит майора за службу. Ведь именно он, Тростников, и был заказчиком, для которого Странник и Азов похищали кассеты Бутафора. Он предлагает майору открыть охранное агентство. Джеральд прибрал бизнес отца к рукам. Он отдал Тростникову и кассеты, и акции машиностроительного завода. За что Тростников «облагородил его образ», сделав чиновником районной администрации. Судьба Бутафора тоже оказалась трагической. Он спился и был убит неизвестным в одной из пивных города Ростова. Странник уцелел в неравной схватке и уехал с Анжеликой из Ростова.