Евгений постепенно прибирает дела семейного бизнеса в свои руки. Тем более, что отец не очень-то об этих делах беспокоится. Когда Гуральская соглашается поехать с ним на дачу, Бутафор забывает обо всем — в голове у него одна примадонна, в сердце любовь к ней. Странник встречается с Карцевым, чтобы передать ему кассеты. Их преследует нанятый Бутафором Темнов. Карцев гибнет. Страннику удается скрыться со злополучными кассетами. Провалив задание, Азов впервые в жизни напивается. За утешением и поддержкой он приходит к Гуральской и остается у нее на ночь. Утром он видит в окно, как люди Бутафора сажают Гуральскую в машину. Азов уверен, что это похищение. Он начинает поиски своей жены.