В парке Странника ждет Анжелика. Но после того, что ей рассказал отец, она не может верить любимому и не хочет его больше видеть. Чтобы вернуть кассеты, Бутафор нанимает профессионала Темнова. Единственное условие отца — его дочь не должна пострадать. Утром Анжелика собирается уехать из города. Странник ждет ее. Он сделал свой выбор, он готов отдать Анджелике кассеты — девушка дороже ему, чем задание. Странник встречается с Азовым. После рассказа Чекиста Странник уверен, что они работают не на страну, а на какого-то частного заказчика. Ведь на кассетах материалы, компрометирующие высокопоставленных чиновников. Азов ничего не хочет слышать. Он намерен выполнить задание любым путем. В схватке за кассеты побеждает Странник. Странник звонит Карцеву и договаривается с ним о встрече.