Середина апреля 1968 года. Среди даремской молодёжи особой популярностью пользуется ночной танцевальный клуб, где крутят модные пластинки. После одной из таких вечеринок неподалёку на пустыре найдена убитой молодая чернокожая девушка Долорес Кенни. В ходе расследования старший инспектор Джордж Джентли обнаруживает среди некоторых групп местного населения сильные расистские настроения; Бахус работает под прикрытием. В контексте событий — недавнее (4 апреля) убийство Мартина Лютера Кинга, трансляция 20 апреля пресловутой речи ультраправого политика Еноха Пауэлла под названием «Реки крови», а также ссылка на текущее обсуждение в парламенте «Закона о расовых отношениях».
В реке обнаружен перевёрнутый автомобиль, на пассажирском сиденье которого нашли утонувшей девушку Эллен Маллан, студентку Лондонской консерватории. Её отец работает в поместье аристократов Блэкстоунов, машина тоже зарегистрирована на их фамилию. Джентли и Бахус узнают, что Эллен тесно дружила с Джеймсом Блэкстоуном, сыном лорда Гектора и высокомерной графини Алтеи. Бахус на дух не переносит Джеймса и всё его семейство по классовым соображениям, что сказывается на его решениях в ходе расследования.
Из дома успешного банковского служащего похищен младенец, только что недавно усыновлённый. Джордж Джентли и Джон Бахус пытаются разыскать ребёнка «по горячим следам». Подозрение вначале падает на родную мать малыша, которая родила вне брака двойню и исчезла из родильного приюта с другим своим ребёнком, дочкой, когда её сына только что забрала бездетная пара. Попутно Бахус пытается наладить отношения со своей маленькой дочкой и своим отцом.
Неожиданно Джордж Джентли оказывается обвинён в убийствах и коррупции, косвенно связанных с давним его лондонским делом по одному из боссов преступного мира, Раттигану, которого он засадил за решётку. На инспектора начинают охотиться как его коллеги-полицейские, так и сам Раттиган. Бахус стоит перед трудным выбором.