На территории сада при большом старом доме найден убитым старик — управляющий Альфред Пичмент, в прошлом директор детского дома, действующего здесь же до 1948 года. Дом был продан против его желания, по инициативе его бывшей жены и её брата, местного врача, молодой богатой застройщице Коре Дэвидсон, которая планирует снести здание. Главным подозреваемым становится Гарри, немой простодушный, но периодически агрессивный садовник, общаться с которым умеет только местный детектив сержант Блэксмит.
Труп красавицы Одри Чадвик находят на церковном алтаре. Родители утверждают, что она была медсестрой и собиралась уехать в Лондон на новое место работы, но Бахус узнаёт в ней одну из девушек местного ночного клуба-казино, владельцем которого является американец Патрик Донован. У казино постоянно устраивает пикеты Маргарет Бишоп, яростная поборница нравственности и противница абортов, в то время как её муж — адвокат Донована и завсегдатай заведения.
В результате засады Джентли и Бахус получают чемодан, полный украденных списанных паспортов. Однако самому жулику, в котором подозревают Джимми Кокрейна, удаётся сбежать. В паспортном столе, откуда были взяты документы, работала бывшая девушка Кокрейна — Мэгги Алдертон, недавно родившая мальчика арабской внешности. Её находят изнасилованной и задушенной на побережье, а некий сорокалетний Томас Али, которого она снабдила паспортом, готовится тайно уехать из страны. Пока полиция ищет Джимми, тот выясняет отношения с местной компанией молодых арабов и хочет из-за мести найти отца ребенка Мэгги.
За несколько дней до всеобщих выборов главный менеджер мельницы Патрик Фуллер найден повешенным в одном из цехов. Когда-то он владел этой фабрикой, но из-за финансовых трудностей вынужден был продать её за бесценок бизнесмену и кандидату в парламент от лейбористской партии — Джеффри Першоэ. Под подозрение детективов попадает заносчивый диспетчер фабрики, но затем и его находят мёртвым. Вдова Фуллера уверена, что у мужа был роман на стороне. Когда Бахус узнаёт, что Фуллер был масоном, то вопреки приказу Джентли, ради расследования принимает обряд посвящения в местной ложе.