Старший инспектор Джентли решил уйти в отставку после того, как его жену Изабеллу, с которой он познакомился во время войны в Неаполе, насмерть сбила машина, — как он уверен, по приказу гангстера Джо Вебстера. Но когда он услышал об убийстве байкера в Нортумберленде, по стилю похожем на дело рук Вебстера, инспектор решил повременить с уходом на пенсию ради расследования этого дела. В паре с местным детективом Джоном Бахусом он охотится на Вебстера, в то же время пытаясь удержать молодого напарника от опрометчивых решений.
Вблизи базы британских ВВС обнаружено сильно обгоревшее тело неизвестного человека. Вместе с Джентли параллельно над делом работает спецагент Эмптон, который подозревает, что жертва была связана с ИРА. Попутно обнаруживается, что с базы украдена большая партия стрелкового оружия, а один из техников пропал без вести.
В гавани вытаскивают из воды труп богатого немецкого бизнесмена Гюнтера Шмейкеля: будучи пилотом во время войны тот был сбит над Англией и стал военнопленным, работая в здешних местах на ферме Джима Хардмента. Прошло почти 20 лет после окончания войны, но до сих пор среди некоторых местных жителей сильны антинемецкие настроения.