1999 год. Кудинова арестовывают, Юля просит Лощилина помочь ему. Находясь в лагере боевиков в Чечне, Саморуков звонит Наташе, передавая таким способом секретную информацию. Лощилин получает новое задание — захватить эмиссара террористов и предлагает Кудинову поехать с ним в Чечню.