1995 год. Кудинов приезжает к Юле в роддом, но она не хочет его видеть. Из роддома Юля с дочкой возвращается к родителям, Кудинов безуспешно пытается с ней связаться. Его командировка в Чечню заканчивается большими неприятностями. Саморуков и Рыжов бегут из плена, переодевшись в женские платья. После перестрелки с моджахедами в горах, Саморуков теряет Рыжова и один пробирается к границе через пустыню. Лощилин узнает, что Саморуков жив и пытается найти его.