Макаров снова встречает Полину. И не ее одну... Трофимова потянуло на любовную лирику — теперь он пишет стихи! Но неожиданно поэзия становится причиной конфликта... А у Степана Перепечко бессонница, он вспоминает клятву на крови, Синицына, Левакова и вообще, думает о жизни. Макаров приходит к Полине, чтобы объясниться.